Centro de Funciones en MD AX 2009 o EP

Durante el siguiente post comentaré las posibilidades que ofrece MD AX 2009 y Enterprise Portal para trabajar con las áreas de trabajo y pilas a través de los perfiles de usuarios. Las páginas del Área de trabajo contienen Web Parts que se pueden estructurar en las siguientes tipologías:

Pilas: son una representación visual del trabajo restante.
Vínculos rápidos: muestra vínculos a formularios, informes, páginas de lista y páginas web que se usan frecuentemente.
Listas de trabajo: muestra listas de trabajo, que incluyen alertas, elementos del flujo de trabajo y actividades que puede realizar o sobre las que debe recibir una notificación.
Elemento web de visión general de empresa: muestra medidas de cubos o indicadores de rendimiento clave (KPI) que muestran información de comparación de períodos.

Imagen 1: Área de trabajo

Los Web Part de pilas muestran una representación visual de la carga de trabajo y proporcionan un resumen de los elementos de trabajo restantes, como clientes potenciales o actividades vencidas, así como otras tareas que se deban finalizar.

Para llevar a cabo su configuración en la página de inicio de MD AX se seleccionará la opción superior “Personalizar esta página”, para acceder a la edición de los web part:

Al seleccionar la opción ‘Add web part’, nos muestra la página dónde se encuentran todos los modelos de web part que se podrán añadir al centro de funciones. En el caso de la creación de Pilas, se deberá seleccionar del apartado Miscellaneous, la opción Cues.

Al aceptar, se añade al Centro de Funciones la Web part de las pilas, la cual se deberá editar para agregar aquellas pilas que se desea mostrar:

El campo desplegará todos los filtros para pilas, tanto los creados como los predeterminados por el sistema, pudiendo seleccionar cualquiera de ellos:

Para crear filtros personalizados y seleccionarlos como pilas, será tan sencillo como realizar una consulta y guardarla como pila:

Abrir el formulario donde se desea crear la vista filtrada.
Presionar CTRL+F3 para crear una consulta.
Especificar los criterios de filtro
Guardar como pila.

Al guardar como pila nos muestra la siguiente pantalla:

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Aunque supongo que sabréis los campos de este formulario de memoria os dejo info del manual para que no se os escape nada :)

Leyenda	Título que se muestre para la Pila en la parte Web. (Máx50 caracteres).
Número mínimo	Escriba el número mínimo de artículos que se pueden mostrar para una Pila. Si no se alcanza el mínimo, la Pila se mostrará cómo que no tiene ningún artículo.
Máx.	Escriba el número máximo de artículos que se pueden mostrar para una Pila. Si se supera este máximo, la Pila sólo mostrará el número máximo de artículos.
Umbral	Especifique el umbral de la Pila. Si no se cumplen los criterios que especifique, se mostrará un icono de advertencia para la Pila.
Total	Para las Pilas que muestran información de divisa, seleccione el tipo de cantidades totales que se muestran para los registros combinados en la Pila y también la tabla que hay que usar al calcular los totales: Ninguno: no muestra ningún total. Suma: muestra la suma total de los valores de todos los registros. Avg: muestra el valor medio de los registros. Mín.: muestra el valor mínimo de los registros. Máx.: muestra el máximo valor de los registros.
Seguridad	Selección de qué usuarios tendrán acceso a esta vista filtrada: Personal: sólo usted puede añadirla como Pila en su Área de trabajo. Todos: todos los usuarios pueden añadirla como Pila en sus Áreas de trabajo. Perfiles especificados: sólo los usuarios que tengan los perfiles especificados pueden añadirlo como Pila en sus Áreas de trabajo. Seleccione qué perfiles tendrán acceso.

Teniendo claro el montaje de la pila, sólo nos queda por contar el concepto de la seguridad en MD AX a través de los perfiles de usuario. Un perfil de usuario es un conjunto de información predeterminada para una función específica en una organización y determinan el contenido que se muestra en las páginas del área de trabajo.

Administración/Configurar/Perfiles de Usuario

Al crear un perfil nuevo, o agregar usuarios a uno existente, se le podrá especificar el centro de funciones que verá en Enterprise portal y en la página de Inicio de AX. Los usuarios que no tengan ningún perfil de usuario asignado verán el centro de funciones especificado en el campo ‘Centro de funciones predeterminado’.

Si por el contrario se desea crear un centro de funciones personalizado se llevarán a cabo los siguientes pasos:

Acceder al Enterprise Portal, Site Actions/Create:

Crear una página de elementos Web:

Se deberá especificar el nombre que formará parte la URL, así como el diseño que tendrá el centro de funciones (ejemplo rolAx3). En la Biblioteca de documento se deberá seleccionar la opción ‘Enterprise Portal’.

Una vez creado, se llevará a cabo el diseño con las web Part deseadas, tal y como se muestra al comienzo de este post. Antes de guardar la configuración se deberá guardar la URL para posteriormente poder asignarla a un grupo de usuarios.

http://sharepoint/EP/Enterprise%20Portal/rolAx3.aspx?PageView=Shared&DisplayMode=Design&axEpTitle=true&WCMP=CEU

Se deberá crear una URL nueva donde asignarla, para ello:

AOT/Web/Web Menú ítems/URL/Nueva o Duplicar

Al crear la URL nueva, se deberán rellenar en el campo URL los datos de la misma obtenidos en la creación del rol center. Los datos que se deben poner son desde Enterprise%20Portal/rolAx3.aspx, siendo rolAx3 el nombre que fue asignado en el tercer punto comentado.

Al acceder al formulario de Administración/Configurar/Perfiles de Usuario, en el campo ‘centro de funciones’, nos desplegará para su selección la que se acaba de crear.

Es una funcionalidad muy interesante si se tienen bien definidos los perfiles de usuarios, por desgracia desde mi experiencia los centros de funciones los he visto en pocas implantaciones bien definidos.

Saludos.

Vía Ax3.es/Blog

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