AX 08.04. – CLIENTES POTENCIALES vs. PROSPECT

AX 2012 R3 permite la generación de posibles clientes interesados en nuestros servicios o productos a través de la creación de un cliente potencial. A través de esta cápsula se identificará la creación de un nuevo cliente potencial y se revisarán los datos que el sistema requiere para su creación. A pesar de ello se podrán configurar diferentes etapas a cubrir, por el responsable de dicho prospecto, como se verá a través del proceso de habilitación e incluso se podrán configurar actividades asociadas a la consecución de la cuenta.

Cuando se crea un cliente potencial, se crea de forma inmediata un cliente prospecto, de tal manera que se pueda hacer un mayor seguimiento e incluso presentar un presupuesto u oferta para que pueda ser revisada. Obviamente la creación de un cliente prospecto requerirá de mayor información, puesto que es el paso previo para la conversión a cliente.

AX 2012 permite mediante la parametrización convertir tanto el cliente potencial como prospecto en cliente final, sin necesidad de que haya ninguna aprobación de oferta o presupuesto.