AX 08.05. – OPORTUNIDADES Y PRESUPUESTOS DE VENTAS
Duración: 27:26
A lo largo de esta cápsula el esfuerzo estará focalizado en entender 2 entidades muy utilizadas dentro del mundo CRM.
En primer lugar hay que entender cómo se configuran las oportunidades de venta y así reforzar conocimientos de otros conceptos, como son la asociación de actividades a la propia oportunidad o incluso asignar contactos comerciales.
En segundo lugar se verá también la posibilidad de asignar competidores, con los que la entidad se enfrentará en la oportunidad, asignándoles la misma información de fase, probabilidad, pronóstico, motivo y proceso de ventas requerido.
La oportunidad puede generar directamente la cabecera de un presupuesto de venta, y por tanto se verán las posibilidades que el sistema ofrece para llevar a cabo la creación de dicho presupuesto de venta con un cliente prospecto o un cliente ya existente.
El fin de toda oferta será conseguir un nuevo cliente y la generación automática de un pedido de venta.