Hasta ahora, desde la configuración estándar, se podían abordar múltiples situaciones que se daban en las empresas en cuanto a gestión de seguridad en los registros. Pero en todas las posibilidades de configuración (unidades de negocio, roles de seguridad y jerarquías) existe una situación no tan inusual que no era posible resolver mediante configuración de la aplicación.

Un ejemplo clásico en el que no es posible trabajar mediante la configuración estándar, se da cuando en una organización que trabajan registros de cuentas, contactos y oportunidades relacionados con una unidad de negocio, existen diferentes usuarios que pertenecen a más de una de estas unidades de negocio pero no son responsables de ellas.

Hasta ahora, solo era posible customizando con código en Dynamics 365 y jugando con lógicas en la tabla de “Compartir”, con todos los problemas que ello conlleva.

Pero ya es posible (por ahora se encuentra en previsualización, aunque funciona de manera bastante estable en los entornos) mediante configuración estándar poder establecer en un usuario más de una unidad de negocio, por lo que podremos dar solución sin tener que desarrollar código, de manera más ágil y configurable por el usuario.

Se puede utilizar una estructura organizativa en la que los datos están compartimentados en una jerarquía en forma de árbol, y los usuarios pueden trabajar y obtener acceso a los datos de cualquier unidad de negocio, independientemente de la unidad de negocio a la que esté asignado el usuario. Se le asignará una unidad de negocio principal, y luego se podrá indicar, mediante la especificación de un rol de seguridad, a qué otras unidades de negocio hacen referencia a dicho rol de seguridad.

Activación y configuración de un usuario para asignar más de una unidad de negocio en Dynamics 365 CE

Los pasos a seguir para realizar esta asignación de varias unidades de negocio a un usuario son los siguientes:

Primero comprobaremos en la configuración del entorno dentro del centro de administración de Power Platform que está activada esta característica:

Una vez confirmemos que se encuentra activa la característica, desde la configuración del entorno dentro de la administración de Power platform, indicaremos la unidad principal de negocio del usuario (que el caso mostrado ya tiene una asignada) y sus unidades secundarias, accediendo primero a la administración de roles de seguridad:

Y finalmente seleccionando la unidad de negocio adicional que queramos asociar al usuario:

De esta manera, ya tendríamos configurado un usuario con más de una unidad de negocio para adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno de D365.