Cursos y formación de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
El Management Reporter es una herramienta creada para usuarios y perfiles financieros y contables que permite diseñar, crear y generar informes interactivos de manera fácil y ágil.
Al formar parte de la familia Microsoft, la configuración y uso del diseñador es muy intuitiva y parecida a los demás productos, por ejemplo Excel y Word.
Integrando datos contables y presupuestarios permite obtener información consolidada y navegar por los diferentes niveles del informe para poder acceder a la información transaccional de los saldos. Así como también acceder a la transacción de origen desde MSDyn365FO.
Para poder diseñar nuestros propios informes financieros vamos a necesitar configurar 3 definiciones obligatorias:
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Las definiciones de fila
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Las definiciones de columna
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Las definiciones de informe
Pero también tenemos disponibles funcionalidades adicionales que permiten un mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, árboles y jerarquías de dimensiones, grupos de usuarios para adicionar más seguridad que la de D3FO. Así como también la posibilidad de exportar a una planilla Excel o imprimir el informe.
En la primera cápsula, de las definiciones de fila, vamos a aprender a diseñar y configurar cómo podemos seleccionar las cuentas principales, dimensiones y realizar los cálculos que necesitamos para poder visualizar la información desde las líneas de nuestros informes.
En la segunda cápsula, de definiciones de columna, vamos a aprender a seleccionar los períodos y años fiscales de la contabilidad o bien, de la información presupuestaria tanto registrada como sin registrar. Esto nos permitirá poder realizar informes comparativos entre el real vs el presupuestado. Podemos comparar la información de años fiscales diferentes (por ejemplo, el actual vs el anterior) o bien, obtener la información de los períodos transcurridos hasta la fecha.
En la tercera cápsula de definiciones de informes, vamos a combinar las definiciones de fila y las definiciones de columna que hemos configurado y realizar algunas parametrizaciones a nivel general del informe. Por ejemplo, podemos definir si queremos visualizar información presupuestaria registrada o sin registrar, definimos los niveles de navegación del informe, podemos seleccionar un logo o bien, la información que se visualizará en los encabezados y pie de página.
En la cuarta cápsula vamos a aprender funcionalidades avanzadas que tenemos disponible desde el Management Reporter que nos permiten tener un mayor y mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, vamos a aprender cómo realizar definiciones de organigrama que nos permiten obtener información consolidada o bien, en particular para las compañías (o dimensiones). Luego, vamos a aprender a configurar grupos de usuarios que nos permitirán añadir seguridad adicionalmente a la disponible por los roles de seguridad de usuario por D3FO.
También vamos a ver algunos ejemplos de cálculos avanzados como por ejemplo porcentajes, cálculos financieros como el peso de un período sobre el total o sentencias IF THEN ELSE. Al igual que en D3FO, podemos configurar grupos de dimensiones que nos permitan visualizar únicamente las dimensiones necesarias. Y también, cómo importar y exportar informes financieros de manera ágil, rápida y sencilla entre diferentes entornos o hacer un back up de seguridad.
En la última cápsula, vamos a aprender a utilizar el visor de los informes financieros, ya desde D3FO, para poder visualizar la información, por ejemplo, en diferentes divisas, filtrar por valores de dimensiones o cuentas contables sin necesidad de configurar nuevos informes. Exportar a Excel o bien, imprimir la información. También, a visualizar la información consolidada o de cada compañía, navegando por los diferentes niveles de navegación (saldos, cuentas y el transaccional) hasta llegar a D3FO.
Bienvenidos al curso de Gestión de Transporte en Dynamics 365 Supply Chain Management. La Gestión de Transporte ayuda a la logística a administrar, medir y optimizar las operaciones de transporte y envío.
Este curso está dirigido a personas de implementación y entrega que ya tienen un conocimiento básico de cómo configurar y usar el área funcional de transporte, pero que buscan técnicas más detalladas. El curso comienza con una descripción general del módulo y como inicializar los métodos de cálculo de los transportes, luego continúa con la configuración de los parámetros de gestión del transporte y la configuración de las características funcionales, hasta la ejecución de las operaciones logísticas.
Como todos ya sabéis el Módulo de transporte hace toda la gestión de envío, haciendo cálculo por peso, distancia y costes extras. Vamos a seguir un ejemplo de nota fiscal real de un transportista, con esto el entendimiento será más fácil y claro para acompañar el curso.
El ejemplo se divide en tres partes. La primera es una descripción más detallada de cómo realizar la configuración del módulo siempre mostrando el resultado de cada parámetro. Para la segunda cápsula tenemos un ejemplo de un proceso de ventas incluido el transportista y sus costes de transporte, y por último, vamos a ejecutar el pago de la factura del transportista.
Al completar este curso, los estudiantes obtendrán experiencia práctica con la instalación y configuración del Módulo de transporte.
Bienvenidos al Curso de Gestión del Ciclo de Vida (o ALM) con Azure DevOps para Dynamics 365 for Finance and Operations o la versión cloud de nuestro viejo conocido AX.
Unfortunately… Spanish ERP localization is complicated. Spain is different! By Antonio Gilabert (CEO, Axazure)
D365UG/AXUG’s Around-the-World webinar series: What you need to know about Dynamics 365 Finance localization features in Spain by Antonio Gilabert.
If your company is currently implementing multiple-country Microsoft Dynamics 365 solutions or considering expanding its implementation, it can be difficult to keep up with the ever-changing regulations and taxation differences in your subsidiaries.
You may be asking yourself questions like:
“What functionality has Microsoft implemented already?”
“What do I have to implement on my own or via a third party as a customization?”
This webinar focuses on locale-specific features and functionality in Spain. During this webinar, we discuss:
• An overview of the country/regional context.
• Aspects of local regulations including payment systems, taxation systems, and regulatory reporting.
• Best practices, tips and tricks, and any system gap to be aware of.
• Recommendation as to whether the involvement of a local D365 consultant or partner is needed.
Bienvenidos al curso de desarrollo mediante extensiones en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (en adelante D3FO).
Bienvenidos al Caso práctico de Colaboración con proveedores para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Hemos considerado realizar este caso práctico porque, aunque la Gestión de proveedores, o el Módulo de adquisición y abastecimiento, es mucho más amplio y esta es una pequeña parte del mismo, tiene una configuración muy específica y compleja que creemos debe ser tratada de forma independiente.
A continuación, de forma relativamente rápida, vamos a analizar todos los pasos necesarios para activar este módulo, un poco más sensibles de lo habitual (debido al relacionamiento entre Azure y el ERP), la configuración del entorno y cómo funcionarán los workflows.
Una vez que tengamos configurada esta parte más específica, veremos cómo funciona el módulo en sí, es decir, cómo vamos a relacionarnos con los proveedores, tanto a la hora de que una empresa o autónomo solicite ser nuestro proveedor, y por lo tanto tengamos que crearlo como usuario y automatizar varios procesos, hasta, una vez ya como usuario, cómo hacerle solicitudes de cotizaciones, convertirlas en pedidos de compra, modificarlos en caso necesario o crear pedidos nuevos, y cómo finalmente recibimos las facturas, las pagamos y el proveedor puede analizar esta información.
En este caso práctico mostraremos el uso de la Conciliación bancaria avanzada en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (D3FO en adelante), usando para ello un producto del partner AXAZURE para la Norma 43.
Dicho producto proporciona la ventaja de poder importar extractos de Norma 43, ya que el estándar de D3FO, a día de hoy, solo importa tres formatos de extracto bancario: BAI2, ISO20022 y MT940.
Bienvenidos al Curso de Gestión de Gastos de Viaje para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
En este curso vamos a revisar toda la gestión del Módulo de Gastos de Viaje.
Empezaremos por la funcionalidad de Anticipos, que sería previa al gasto de viaje, y luego revisaremos la Parametrización del Módulo de Gastos de Viaje, la configuración de Tarjetas de crédito, y los Workflows necesarios para trabajar con los gastos de viaje.
A continuación, nos centraremos en la gestión propia de un gasto de viaje: introducción de un Pedido de viaje, aprobación de este pedido, introducción de un Gasto de viaje, la gestión de Categorías de gastos, y las Directivas o políticas de los gastos de viaje.
Veremos también la introducción de Recibos, escaneados tanto desde la aplicación móvil como desde el propio sistema, para finalmente realizar su Registro y explotar esa información con Power BI.
Bienvenidos al curso básico de desarrollo de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, en adelante D3FO.
Este curso va dirigido a personas con conocimientos en programación que quieran iniciase en el mundo de la consultoría técnica. Personas que acaban de finalizar sus estudios de informática o ingeniería, así como profesionales de otros lenguajes de programación que estén interesados en aprender a trabajar sobre este magnífico ERP.
A lo largo de este curso, veremos la arquitectura de sistema de la que se compone D3FO, así como los diferentes entornos de los que disponemos. Y desplegaremos una máquina virtual sobre la que realizaremos las diferentes prácticas de las que se compone este curso.
Pasaremos a configurar Visual Studio, la herramienta por excelencia utilizada para desarrollar sobre D3FO. A través de Visual Studio Team Services, crearemos nuestro propio control de versiones y gestión de proyectos. Entenderemos la terminología y conceptos aplicados para el desarrollo sobre D3FO. Y aprenderemos cómo trabajar con elementos, modelos, paquetes, y proyectos.
Daremos un pequeño paseo sobre el entorno de desarrollo y sus componentes más destacados, que utilizaremos en nuestro día a día. Escribiremos nuestro primer código en X++, lenguaje de programación propio de D3FO. Aprenderemos a realizar las tareas básicas de todo desarrollo, y comprenderemos las mejores prácticas para que estos sean consistentes y lo más semejante posible al estándar de la aplicación.
Hablaremos de los tipos de datos sobre los que trabaja D3FO, y cómo utilizarlos en forma de variables. Seremos capaces de crear tipos de datos extendidos, y utilizar los que nos ofrece la aplicación. Y veremos algunas de las funciones presentes en el sistema.
Aprenderemos a crear nuestras propias tablas y a mantener las ya existentes. A identificar y utilizar de forma correcta cada uno de los elementos que las componen. Y, veremos los diferentes tipos de tablas existentes en el sistema, y cómo pueden heredar unas de otras.
Trabajaremos con mapas, vistas, queries, y data entities. Este último, concepto novedoso en D3FO. Estos objetos nos permitirán conseguir desarrollos más consistentes, reutilizar código, y un manejo de datos más eficiente.
Veremos algunas de las herramientas principales de la interfaz de usuario, tales como el Dashboard y el panel de navegación. También hablaremos de los Patrones y Sub-patrones de formulario, y cómo a través de ellos podremos crear formularios similares a los de la aplicación de una forma rápida y sencilla.
Aprenderemos a crear y diseñar formularios, y cómo referenciarlos en el menú del sistema, para que el usuario final pueda acceder directamente a ellos a través de la interfaz de usuario. Y realizaremos un caso práctico con el que daremos un aspecto visual a todo lo aprendido.
Para finalizar, nos centraremos en la seguridad del sistema, y aprenderemos a gestionar los accesos a los usuarios de forma que estos solo puedan acceder a aquellos formularios y datos que su Rol en la empresa les permita. Y a asegurar el código que programemos, así como otros componentes de la aplicación.
Toda la información contenida en este y otros cursos de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, puede ser consultada y ampliada en la web de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/
Bienvenidos al curso funcional sobre la gestión de la información de producto en Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos en primer lugar todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización para entender de una forma sencilla las transacciones del día a día que se llevan a cabo con la gestión del inventario. Estaremos revisando entidades que forman parte tanto del módulo de Gestión del Inventario como del módulo de Gestión de Información de Productos.
Como en cualquier otro ámbito nos referimos al inventario como el conjunto de materias primas y existencias destinadas bien a la producción o bien a la venta. El responsable de inventario debe planificar y controlar desde los materiales considerados desechos hasta los materiales que van a ser suministrados al cliente.
Todo esto debe ser gestionado desde un punto de vista global, agregado y además debemos gestionarlo para cada artículo que forme parte del inventario. En una compañía deben establecerse reglas de actuación sobre el inventario teniendo en cuenta aspectos como: Los artículos del inventario que tienen la mayor importancia, cómo debemos controlar los artículos individualmente, qué cantidad de artículos debe ser incluida en un pedido en un momento determinado, cuándo deben ser entregados los pedidos.
Comenzaremos explicando los 2 principales conceptos más importantes a la hora de configurar Productos como son los Grupos de artículos para la definición del comportamiento contable y los Grupos de modelos de artículo en donde aprenderemos los principales métodos de valoración y las diferencias entre inventario físico e inventario financiero.
El siguiente punto, lo hemos comentado en alguna ocasión en otro cursos, pero será aquí en donde entenderemos cómo funcionan los grupos de dimensiones de inventario comprendiendo las opciones que D3FO nos proporciona tanto en el producto, en el almacenamiento o en el seguimiento.
La siguiente cápsula estará focalizada en los grupos de variantes, que nos permitirán identificar las diferentes opciones en las que un producto está disponible, y veremos ejemplos con los grupos de tamaño, grupos de colores y grupos de estilos tanto en las propias jerarquías de productos comerciales como en los mismos productos emitidos.
Los grupos de números nos permitirá definir estrategias manuales y automáticas para la generación de los Números de Lote o los Números de Serie. Vamos a ver cómo poder reflejar secuencias numéricas en dichas identificaciones, cómo concatenar en dichos códigos la fecha o la propia referencia de transacción de forma automática, ya sea en el momento de la creación del pedido o con el albarán o factura e incluso decidiremos en qué módulos queremos dichos grupos de números activos.
Una vez explicadas las entidades de mayor importancia, veremos el formulario relacionado a los Productos y a los Productos Maestros, entendiendo la diferencia entre uno y otro, junto con la propia emisión de dichos productos a empresas concretas, esto quiere decir que podremos definir de forma global los productos pudiendo ser utilizados en diferentes empresas.
El punto que viene a continuación, se ha explicado tanto en Adquisición y Abastecimiento como en Ventas y Marketing, ya que hará referencia a la definición de los Precios/descuento que se pueden configurar para cada producto de tal forma que se identifiquen correctamente sus diferentes tipologías.
Para la definición de gastos asociados a los productos o los artículos adicionales sucede lo mismo a lo que acontecía con los precios/descuentos ya que se pudieron entender en otros cursos, pero reforzaremos ambos conceptos desde el punto de vista puramente del producto.
El desglose del inventario también será de vital importancia para entender cómo se estructuran los almacenes. No se bajará a un nivel de detalle muy alto puesto que habrá un curso dedicado a ello pero si que dedicaremos tiempo a entender la utilidad de Sitios, Almacenes, Pasillos, Áreas, Zonas y Ubicaciones.
Explicadas todas las tablas auxiliares y datos maestros, pasaremos a llevar a cabo las transacciones más comúnmente utilizadas con el inventario a través de los Diarios. Repasaremos funcionalidades con los diarios de Movimientos, de Ajustes de inventario, de Transferencias, de Recepción, de Recuento y de Recuento de etiquetas.
Para finalizar el curso entenderemos el uso y explotación de información de uno de los formularios con mayor importancia dentro del módulo de Gestión del Inventario, como es el Inventario disponible.
Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas del curso funcional en el módulo de Ventas y Marketing de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO) veamos temas de sencilla comprensión, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Clientes y al menos entender conceptos básicos sobre productos.
A lo largo del mismo dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de ventas y marketing. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos entidades relacionadas con el seguimiento comercial como las unidades o equipos de ventas, las actividades o los casos.
A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera seremos capaces de implementarlo para cubrir el workflow de devoluciones de clientes.
Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de venta que se ubican en el módulo de clientes. A través de esta cápsula seremos de capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por cliente y producto adquirido. Es cierto que con D3FO todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.
La siguiente cápsula estará focalizada en entender la diferencia que D3FO plantea entre cliente potencial y cliente prospecto, entendiendo el impacto que tiene uno sobre otro y las diferencias funcionales que determinan cada uno.
Desde este instante empezaremos a realizar procesos comerciales concretos, comenzando por la generación y gestión de una oportunidad de venta, complementada con la posibilidad de crear un presupuesto de venta asociada a la misma, para que pueda ser evaluado por el cliente o futuro cliente. Lógicamente el fin principal de toda oferta o presupuesto de venta es convertirse en pedido de venta, y dejaremos claro cómo realizar todo este proceso en D3FO.
Una vez que hayamos comprendido el envío y aprobación de los presupuestos de ventas, pasaremos a gestionar los propios pedidos de ventas, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a 4 grandes bloques (confirmación, picking o lista de selección, packing o albarán y factura). Aprenderemos el impacto que tiene cada una de estas etapas y pasaremos por todas ellas para conseguir una visión global de principio a fin en cuanto al proceso de venta.
Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de anticipos de cobros recibidos por parte de clientes para que puedan ser imputados directamente al pedido de venta (siempre que proceda) de tal manera que el saldo de manera automática se actualice. También será necesario explicar el caso en el que tengamos que realizar devoluciones a clientes y entender cómo se gestiona dicho proceso en el ERP, tanto si hay que devolver mercancía física o como si hay que realizar un abono por servicios.
Para finalizar el curso veremos como gestionar dentro de los propios pedidos de venta la funcionalidad para cubrir promociones mediante la gestión de los artículos adicionales o la inclusión de condicionantes para que aplique comisiones de venta a determinados clientes o productos.
El último punto será llevar a cabo un procedimiento comercial muy específico denominado campaña, de tal manera que a partir de ella se entienda cómo asociar un público objetivo y generar una lista de llamadas para tratar de hacer seguimiento a la campaña.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Adquisición y Abastecimiento de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operantions Enterprise Edition(en adelante D3FO). Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas se ven temas básicos, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Proveedores y al menos entender el uso de los productos.
A lo largo del curso dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de Adquisición y Abastecimiento. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos todas las posibles directivas que se pueden establecer para que tengan impacto directo en las compras, tanto para los pedidos como para las solicitudes.
A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera se podrán generar a posteriori solicitudes de compra basadas en este workflow.
Haremos especial esfuerzo en este módulo para aprender a parametrizar elementos no stockables pero que se desean incorporar dentro de los procedimiento de compra, solicitud o presupuesto. Esta entidad se denomina Categorías de compra y aprenderemos a crear nodos y configurarlos correctamente para que apunten a la cuenta de gasto que necesitemos.
Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de compra que se ubican en el módulo de Proveedores. A través de esta cápsula seremos capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por proveedor y suministro adquirido. Es cierto que con D3FO todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.
La siguiente cápsula estará focalizada en poder cubrir gastos que se asocian de forma manual o automática al propio pedido de compra a través de la configuración de los códigos de gastos que se definan (caso muy típico por ejemplo es incluir el flete de la compra o transporte). Además también veremos la posibilidad de poder parametrizar artículos adicionales tanto para Grupos de proveedores como Grupos de artículos en aquellos casos en los que queremos ofrecer parametrizar alternativas de compra ante determinadas situaciones.
Desde este instante empezaremos a realizar procesos de compra concretos, comenzando por la solicitud de presupuesto que veremos que podrá llevarse a cabo tanto para pedido de compra, solicitud de compra o acuerdo de compra y simularemos el envío de presupuesto a varios proveedores para quedarnos con el que más nos interese en base a la comparación de sus respuestas.
Una vez que hayamos comprendido la petición de presupuestos, pasaremos a gestionar las solicitudes de compra, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a flujos de trabajo. Aprenderemos a crear solicitudes y a especificar criterios según indique el flujo de trabajo de tal manera que una vez que haya sido aprobado, podamos liberar la solicitud realizada y convertirla en pedido de compra.
Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de los pedidos de compra, en donde explicaremos todas sus fases en relación a la confirmación, recepción o factura, sin bajar a un nivel de detalle alto en todo lo que tenga que ver con la gestión de almacenes o la administración de transporte, ya que tendremos cursos exclusivos para estos módulos.
Para finalizar el curso veremos como gestionar pedidos de compra de tipo devolucón a proveedor, de tal manera que seamos capaces de gestionar correctamente este escenario sacando el stock de nuestro inventario para poder recibir el pertinente abono. Por último, explicaremos como D3FO nos permite identificar la conciliación de facturas recibidas por parte de los proveedores según la parametrización que hayamos realizado, registrando de facturas que tenga discrepancias bajo los criterios de la triple o doble conciliación según las tolerancias establecidas.