Hilo iniciado por Joel Corona el 2 de marzo de 2016
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Hola qué tal:
Nuevamente recurro a su buena voluntad para solicitar su ayuda en un caso que por más que le he buscado no encuentro cómo darle solución en AX 2012.
Resulta que se colocó un pedido de compra y se le asoció un anticipo, pero la persona que factura los anticipos en lugar de facturar dicho anticipo, facturó todo el pedido de compra antes de que se hiciera la recepción del producto, por lo cual ahorita el status de dicho pedido es “Facturado” y ya no deja hacer la recepción.
La pregunta que les quiero plantear es ¿cómo puedo revertir la factura para liberar el pedido de compra? Si lo intento hacer desde el módulo proveedores a través de la opción “Invertir Transacción” me dice que la factura está asociada a un pedido de compra y no hace la operación ¿existe algúna forma de revertir el asiento contable y que libere el pedido para hacer el procedimiento de recepción y facturación?
Gracias de antemano.
Hola Joel,
Debes crear un pedido devuelto y después usar la opción dentro de las líneas del pedido de compra “Nota de abono”, luego seleccionas el pedido de compra a devolver y haces la factura rectificativa.
Saludos.
Muchas gracias por tu respuesta Hugo, pero abusando un poco de tu amabilidad te quiero preguntar si podrías darme la ruta para hacer esa nota de abono, ya que como soy nuevo en AX, no veo la opción dentro del pedido de compra.
Muchas gracias nuevamente.
a ver si me acuerdo de memoria…
1. Creas un pedido de compra nuevo del tipo “pedido devuelto” esto no es obligatorio pero sirve para llevar un mejor control (acuérdate de ponerle número de RMA)
2. En las líneas del pedio de compra, ve a el botón de “Lineas de compra” en la opción “Nota de abono”.
3. Te abrirá una nueva pantalla con todos los pedidos de compra de ese proveedor, eliges el pedido que deseas devolver y aceptas.
4. Verás que te ha creado una línea en negativo por el mismo precio y cantidad.
5. Confirmas el pedido (si hay workflow habrá que seguir el proceso de aprobación)
6. Como el pedido original lo facturaste sin generar primero un albarán ahora no te hace falta hacer una recepción de producto.
7. Por lo tanto ve directamente a facturarlo, primero dale al botón “Factura rectificativa” y añade el comentario que consideres.
8. Crea la factura.
Con esto tendrás el pedido devuelto y ya podrías crear un pedido nuevo.
Saludos.
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