Hilo iniciado por xaviss el 27 de enero de 2016
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Hola,
Soy nuevo en el mundo de AX, y la verdad es que en este momento lo veo todo muy oscuro. Espero que alguien del foro me pueda dar un poco de luz.
Uno de los problemas que se me plantean en este momento es como puedo saber de forma genérica si una factura de ventas está cobrada y en que fecha. O sea, si voy cliente por cliente, sé si la factura está liquidada o cobrada, y en que fecha, pero si quiero realizar operaciones o estadísticas más amplias con las facturas cobradas y con la fecha de cobro, no tengo ninguna opción por dónde ver esta información. Y como las facturas que se liquidan directamente por transferencia tienen una operativa diferente a las que se liquidan por pagaré o giro bancario, peor me lo ponen.
¿Alguna idea, Dynamistas?
Gracias de antemano.
Hola.
Es posible que la información de la situación del cliente respecto a sus cobros y transacciones te ayude. Se encuentra en la pestaña Cobrar / Botón cobros. Es bastante completa la información que se da ahí. Además, puedes ver su situación futura de facturas pendientes de cobro si te configuras los periodos de vencimiento; exportarte a excel un extracto de transacciones, etc
Otra información que no encuentres desde la ficha del cliente deberás extraerla de los informes de partidas vivas o cerradas donde podrás ver datos para uno o varios clientes.
Un saludo
Gracias José María por tu respuesta!
Pero el problema lo tengo en que me interesaría saber la fecha de cobro a nivel general, para luego calcular el período real de cobro de un cliente, un grupo de clientes o los clientes de la cartera de una zona comercial, etc. Me interesaría poder sacar un listado con las facturas de todos los clientes con la indicación de la fecha de cobro (que por desgracia nunca es la del vencimiento previsto) . Si tengo que hacerlo cliente por cliente, no es funcional ni práctico pues el número de clientes activos supera los 5000 (por decir un número).
El informe de transacciones vivas no me sirve pues lo que busco es las facturas cobradas, y desdel informe de cerradas, no tengo la información de la factura a la que se refiere cada cobro.
¿Sabes como puedo obtener esta información: cliente-factura (o transacción)-fecha de cobro-importe cobro?
Saludos,
Hola, te recomendaría usar el informe que veas mejor se adapta a los datos que necesitas, por ejemplo del de transacciones de factura de clientes, puedes filtrar por las que están pagadas.
Pero a este y a cualquiera deberás añadirle el código de la transacción que liquida la factura o al menos la fecha.
Ten en cuenta que cuando liquidas una factura con una transacción de cartera la factura queda cerrada pero abierta la transacción de cartera.
Un saludo
Hola Xaviss complementando toda la info que te comparte Jose Maria, la información que requieres parte de las TRANSACCIONES CERRADAS. Trata de jugar con dicha tabla porque deberías tener todos los datos que requieres tanto en CONSULTAS como en INFORMES.
Te recomendaría que echases un ojo a este curso para entender conceptos del módulo de clientes en AX y poder extraer el máximo de información.
http://www.axazure.com/course-detail/31/curso-clientes-ax-2012-r3/
Muchas gracias Antonio! Tendré en cuenta lo del curso, aunque creo que lo que necesitaría sería más un curso de como poder trabajar con la base de datos del programa, para huir o escapar del corsé de los informes que ya vienen con él, o como mínimo saber como se pueden modificar o mejorar estos, para obtener la información que buscamos.
Saludos!
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