Hilo iniciado por Fausto Noir el 16 de junio de 2020
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Buenos días. Estoy realizando mantenimiento y actualizaciones en un cliente y estoy completando la vía de actualizaciones desde MSDynamicr CRM 2011 a 2016, todo On Premise. El problema está en que se ha empezado a usar (muy poca actividad, pero ahí está) el CRM 2016 que debía estar limpio y virginal, para culminar con el paso desde 2015 a 2016. La pregunta que tengo, dado que soy bastante nuevo en estas lides, es si hay algún método de fusionar las organizaciones ya existente y la de nueva importación, o bien si hay algún procedimiento de importación o exportación (a excel, csv o similar) que me permita exportar las maestras y relaciones de la organización ya existente, importar la nueva de 2015 a 2016 e incluir en esta última los rastros de esa actividad exportada…
¿Alguna idea o dirección?
Muchas gracias por adelantado,
Fausto.
Hoal fausto,
lamentablemente no hay forma de fusionar los datos de dos organizaciones. Cuando importas una organización, lo que realmente se hace (entre otra cosas) es importar una base de datos completa de SQL Server, que sobreescribe todos los datos.
Para importar datos, puedes exportar/importar ficheros excel, pero no es tan sencilla, deberás tener mucho cuidado con las entidades relacionadas (referencias) y probablemente debas hacer transformaciones o normalizaciones de datos para importarlo correctamente. Esto sería propiamente un proyecto de migración, te recomiendo utilizar paquetes de ETL de SQL Server Integration Services (SSIS) con el AddOn de Kingswaysoft.
un abrazo!
Muchísimas gracias, Demian Adolfo. Bueeeno, habrá que buscarse las vueltas y evaluar lo necesario de esas 40 actividades… Creo que voy a hacer carga normalizada de contactos y de clientes, ofertas y oportunidades y habrá que dejar las actividades al margen…
Saludos!!!
Ojo con Ofertas y Oportunidades, ya que si tienes líneas de productos, tendrás que migrar también todo el catálogo con sus listas de precios, unidades de medidas….
Casi seguro que para una integración mas compleja necesites algun automatismo, sino con la importación estándar es posible que se complique mas.
Muchas gracias por la puntualización. Entiendo que no es sencillo, dado que las actividades no son un tipo de registro único sino que se muestra una vista agregada, combinando correos, citas y demás… ¿No sabrías de alguna fuente que consultar para obtener exactamente la query que emplea para poder testear mi descarga agregada, después disgregarla por tipos y hacer una importación tipo de registro a tipo de registro?
Una vez más, ¡muchísimas gracias y gracias por adelantado!
Hola de nuevo,
creo que lo mejor es mirar la documentación de Microsoft que lo explica bastante bien en profundidad: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/activity-entities
abrazo!
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