Hilo iniciado por Jesús López el 9 de noviembre de 2010
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Muy buenas,
¿alguien sabe de algún manual que explique los pasos a seguir para implementar la gestión documental en AX2009?
Si no un manual, al menos a ver si alguien sabe más o menos cómo se hace.
Muchas gracias.
la gestión de documentos del estándar es bastante sencilla de configurar. Tienes que configurar tipos de documentos, donde sobre todo le indicas que tipos son aceptados y donde guardarlos (una carpeta del disco, una carpeta de red, etc.) y qué hacer con el original (moverlo o copiarlo a la carpeta de destino o guardarlo en la base de datos), secuencias numéricas, … lo típico.
Tienes esta configuración en Base > Configurar > Administrador de documentos
Una vez configurado, puedes adjuntar ficheros de uno de los tipos configurados a casi cualquier registro desde el botón “Administrador de documentos” que aparece en casi todos los formularios (es una hoja de papel con un clip).
Si necesitas algo mas concreto, coméntalo.
Saludos.
Buenas Jesús, la complejidad radica únicamente en indicar una ruta donde colgar la documentación. Saludos.
Si necesitas más info pregúntanos.
Es importante también verificar si quieres que se guarde una copia del fichero en el servidor o alojado en una carpeta propia en otro sitio, te lo comento por la Seguridad que debes aplicar a esa carpeta en caso de ser archivos y documentos que no deben estar al alcance de todo el mundo.
Un saludoMuchas gracias a los tres por vuestras respuestas tan detalladas.
Os comento lo que queremos hacer: la idea sería dar permisos a diferentes grupos de usuarios (si no por grupos, por usuario individual) a determinadas carpetas. Estábamos estudiando la forma de implementarlo con Active Directory, pero no estamos seguros si esto es posible. En realidad, no sabemos el verdadero potencial de Active Directory conbinado con la gestión documental de AX2009.
¿Es posible realizar un árbol completo de permisos de carpetas en Active Directory y asociarlos a cada usuario/grupo de usuario? ¿Cómo se puede gestionar todo esto desde AX2009?
No sabemos tampoco qué implica muchas de las opciones que existen en los parámetros de la gestión de documentos o en los tipos de documentos, de ahí que preguntase por si alguien tenía un manual al respecto.
Muchas gracias por vuestro interés.
La Gestión Documental de AX es bastante limitada, lo que propones no es descabellado pero tendrás que desarrollarlo, yo nunca lo vi implementado así, ya que cuando el cliente demandaba seguridad y cierta complejidad en la gestión documental lo hemos gestionado a través de la plataforma Sharepoint. Ýa nos irás contando!
Muchas gracias, Juan A. Eso es lo que nos estábamos temiendo, pero queríamos ver si había alguna posibilidad.
De todas formas, ya os comentaremos la solución que hayamos encontrado.
Saludos.
hola, en nuestra compañía estamos igual implementando la gestión de documentos.
Por ahora manejamos la seguridad por medio del Active Directory, creamos grupos por cada compañía.
¿Cómo se podría hacer a través de sharepoint?
Gracias.
AX no permite de manera estándar implementar una gestion documental en sharepoint, para hacerlo tendrías que desarrollar. Nosotros lo hemos hecho y nos lo planteamos con dos opciones posibles:
– Desarrollar la integración directamente en AX, consumiendo los servicios web que publica sharepoint. Esta opcion la descartamos, la integración de AX con los “tipos” de .NET no es todo lo buena que cabría esperar y no acababa de funcionar.
– Desarrollar una DLL en .NET que hiciera esta integración con WSS y simplemente “llamarla” desde AX usando el Interop. Esto nos funciona de maravilla. Creamos documentos en WSS en una estructura de carpetas dentro de una librería.
Puede que haya otra solución, si a alguien se le ocurre que la comente 🙂
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