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    Management Reporter

    El Management Reporter es una herramienta creada para usuarios y perfiles financieros y contables que permite diseñar, crear y generar informes interactivos de manera fácil y ágil.  

    Al formar parte de la familia Microsoft, la configuración y uso del diseñador es muy intuitiva y parecida a los demás productos, por ejemplo Excel y Word. 

    Integrando datos contables y presupuestarios permite obtener información consolidada y navegar por los diferentes niveles del informe para poder acceder a la información transaccional de los saldos. Así como también acceder a la transacción de origen desde MSDyn365FO.  

    Para poder diseñar nuestros propios informes financieros vamos a necesitar configurar 3 definiciones obligatorias: 

    • Las definiciones de fila 

    • Las definiciones de columna 

    • Las definiciones de informe 

    Pero también tenemos disponibles funcionalidades adicionales que permiten un mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, árboles y jerarquías de dimensiones, grupos de usuarios para adicionar más seguridad que la de D3FO. Así como también la posibilidad de exportar a una planilla Excel o imprimir el informe. 

    En la primera cápsula, de las definiciones de fila, vamos a aprender a diseñar y configurar cómo podemos seleccionar las cuentas principales, dimensiones y realizar los cálculos que necesitamos para poder visualizar la información desde las líneas de nuestros informes. 

    En la segunda cápsula, de definiciones de columna, vamos a aprender a seleccionar los períodos y años fiscales de la contabilidad o bien, de la información presupuestaria tanto registrada como sin registrar. Esto nos permitirá poder realizar informes comparativos entre el real vs el presupuestado. Podemos comparar la información de años fiscales diferentes (por ejemplo, el actual vs el anterior) o bien, obtener la información de los períodos transcurridos hasta la fecha.  

    En la tercera cápsula de definiciones de informes, vamos a combinar las definiciones de fila y las definiciones de columna que hemos configurado y realizar algunas parametrizaciones a nivel general del informe. Por ejemplo, podemos definir si queremos visualizar información presupuestaria registrada o sin registrar, definimos los niveles de navegación del informe, podemos seleccionar un logo o bien, la información que se visualizará en los encabezados y pie de página. 

    En la cuarta cápsula vamos a aprender funcionalidades avanzadas que tenemos disponible desde el Management Reporter que nos permiten tener un mayor y mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, vamos a aprender cómo realizar definiciones de organigrama que nos permiten obtener información consolidada o bien, en particular para las compañías (o dimensiones). Luego, vamos a aprender a configurar grupos de usuarios que nos permitirán añadir seguridad adicionalmente a la disponible por los roles de seguridad de usuario por D3FO. 

    También vamos a ver algunos ejemplos de cálculos avanzados como por ejemplo porcentajes, cálculos financieros como el peso de un período sobre el total o sentencias IF THEN ELSE. Al igual que en D3FO, podemos configurar grupos de dimensiones que nos permitan visualizar únicamente las dimensiones necesarias. Y también, cómo importar y exportar informes financieros de manera ágil, rápida y sencilla entre diferentes entornos o hacer un back up de seguridad. 

    En la última cápsula, vamos a aprender a utilizar el visor de los informes financieros, ya desde D3FO, para poder visualizar la información, por ejemplo, en diferentes divisas, filtrar por valores de dimensiones o cuentas contables sin necesidad de configurar nuevos informes. Exportar a Excel o bien, imprimir la información. También, a visualizar la información consolidada o de cada compañía, navegando por los diferentes niveles de navegación (saldos, cuentas y el transaccional) hasta llegar a D3FO. 

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