Hilo iniciado por Germán Caballero el 12 de mayo de 2016
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Buenas rinconer@s!
Queria saber si alguien tiene y puede compartir su experiencia con esa parte del modulo de clientes, principalemente las funcionalidades que busco son:
1. Poder enviar la factura por email al cliente una vez pasan X dias y no se ha recibido el pago
2. Recibir alertas o tareas tras X dias sin recibir el pago (Planificar el trabajo de las personas que deben hacer seguimiento)
3. En caso que se contacte con el cliente, poder brevemente registrar sus comentarios
Gracias de antemano
Hola German, creo que tu pregunta es demasiado amplia, yo he trabajado con todo lo que mencionas, y funciona bastante bien, obvio cada cliente es distinto, si tienes preguntas mas especificas a lo mejor te podría ayudar.
Gracias por tu respuesta Mauricio,
A grosso modo mis dudas concretas son:
1. Se puede planificar y automatizar las acciones a tomar con el cliente cuando mantiene una factura impagada?? Por ejemplo, a los 15 dias enviar un email con la factura, a los 30 dias otro email con el recordatorio, a los 45 dias planificar una llamada de un agente de cobro….
2. Ax mantiene tracking de todas las acciones realizadas con un cliente, permitiendo incluso recoger sus respuestas a los correos/llamadas mencionados en el punto 1??
Finalmente, agradeceria si conoces y puedes compartir acerca de algun recurso (web, libro,…) donde se explique el proceso ‘Collections’ detalladamente de inicio a fin??
Un saludo
Para el punto numero 1, la respuesta es si. Utilizando las cartas de cobro, tu puedes crearte una secuencia de cartas (si mal no recuerdo hasta 4 cartas) tu especificas después de cuantos días quieres que se creen las cartas.
Para el punto dos, también se puede hacer mediante casos y actividades de cobro.
Mira este link (en ingles)
http://blog.ignify.com/tag/collections-management-in-dynamics-ax-2012/
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