Hilo iniciado por ALDO ESPINOSA el 12 de noviembre de 2018
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Buenos dias compañeros,
Me pueden apoyar , nesecito hacer una carga inicial de clientes potenciales en la ruta >>ventas y marketing >> Clientes Potenciales, si tienen un layout o la forma para descargar y cargarlo.
Muchas gracias por el apoyo
Saludos!
Hola Aldo, al leer Módulo de Ventas y Marketing con la entidad clientes potenciales, realmente estás hablando de CRM o de AX? Para cargarlo te recomiendo utilizar DMF o DataPackage según la versión ERP. Si es Dynamics CRM, yo no tengo el conocimiento para contestarte. Un saludo.
Hola Aldo,
Tienes la documentación oficial para la importación de Leads aquí: https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/admin/import-data-all-record-types
En todo caso, otras opciones podrían ser:
1) Abrir la vista con Excel Online, y hacer copy/pase de los nuevos registros, y darle al botón de importar (solo para online)
2) Desarrollo de paquetes con Kingswaysoft (SQL Server Integration Services). Esto te servirá si tienes cargas mas complejas o si tienes que hacer transformaciones de datos al cargar.
un saludo
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