Parametrización de bloqueo de cliente por defecto

Hilo iniciado por AXAF el 18 de marzo de 2025

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• marzo 18, 2025 a las 12:36 am #21453
  AXAF

  Participante

  PARTICIPANTE

  2.755

  Buenas:

  Tengo el siguiente parametro en la ficha de cliente que siempre me trae por defecto en “Todos”.

  

  No estoy encontrando la forma de colocar para que siempre al crear un cliente me traiga por defecto en “No”. Por si alguien sepa, agradeceria su ayuda.

  Saludos
  marzo 23, 2025 a las 11:10 am #21454
  Antonio Gilabert

  Participante

  MASTER

  138.029

  Hola AXAF, he pegado tu pantalla directamente a ChatGPT 4.5 ya que con la gestión de crédito en Dyn365FnO no recordaba exactamente donde estaba ese parámetro predeterminado en AX 2012 R3.

  Te copio su respuesta, la verdad que en cuanto la tecnología de los agentes sea capaz de poder interactuar con este algoritmo, cada día estoy más convencido que el conocimiento/valor que teníamos como consultores por saber dónde estaba el parámetro, perderá mucho peso para centrarnos en hablar con nuestros clientes solo de cómo automatizar más su negocio para optimizarlo. 

  < respuesta ChatGPT 4.5 >

  Claro, lo que necesitas hacer en AX 2012 R3 para que al crear un cliente te traiga por defecto la opción de bloqueo de “Confirmación, entrega y facturación” como “No“, es ajustar la configuración en los parámetros de cuentas por cobrar de la siguiente manera:

  1. Accede a:

     • Cuentas por cobrar → Configuración → Parámetros de cuentas por cobrar.

  2. Dirígete a la pestaña “Crédito y cobros”.

  3. Dentro de la sección “Bloqueo”, busca la opción “Confirmación, entrega y facturación“.

  4. Allí establece el valor por defecto que deseas, en tu caso “No“.

  Al realizar esto, cuando crees un nuevo cliente, automáticamente tendrá configurado ese bloqueo como “No“.

  Si no encuentras esta opción en los parámetros mencionados, deberás considerar un ajuste a nivel de personalización o desarrollo (mediante código X++) para fijar ese valor predeterminado en la creación del cliente, porque AX 2012 R3 por defecto toma la configuración definida en parámetros generales.

  ¿Necesitas ayuda adicional con esto o quieres verificar algún otro detalle?

   

  4.5

  You said:

  En dynamics 365 FnO todo esto cambio con la configuración de la gestión de creditos, por favor razona el cambio.

   

  ChatGPT said:

  Sí, exactamente. En Dynamics 365 Finance and Operations (FnO) toda la gestión del crédito ha cambiado significativamente frente a AX 2012 R3, debido a la incorporación del módulo específico llamado “Gestión de créditos y cobros” (Credit and Collections Management).

  Ahora, en Dynamics 365 FnO, estos parámetros ya no están directamente en los parámetros de Cuentas por cobrar, sino que están ubicados dentro del área especializada:

  Nueva ubicación en Dynamics 365 FnO:

  • Navega a:
    Crédito y cobros > Configuración > Configuración de gestión de créditos y cobros

  Cambios clave respecto a AX 2012:

  1. Módulo específico de gestión de créditos
     Ahora, todo lo relacionado con gestión crediticia, límites de crédito, bloqueo de clientes y validaciones específicas se manejan en una sección dedicada para proporcionar una gestión más avanzada y flexible.

  2. Grupos de bloqueo
     Dynamics 365 FnO permite definir grupos de bloqueo específicos con reglas más detalladas, proporcionando mayor granularidad en las opciones como:

     • Confirmación

     • Entrega

     • Facturación

     • Todas o ninguna de las anteriores

  3. Políticas de crédito
     Puedes crear políticas de crédito definidas claramente y asignarlas a grupos de clientes específicos para automatizar la gestión de crédito.

  4. Reglas de crédito avanzadas
     Dynamics 365 FnO permite definir reglas de crédito con criterios específicos basados en datos financieros históricos, puntuaciones crediticias, o condiciones definidas por usuario, incluyendo workflows automatizados para aprobar límites y bloqueos.

  ¿Cómo sería el equivalente exacto a tu pregunta en Dynamics 365 FnO?

  Para definir un valor predeterminado de bloqueo similar al que comentabas, harías lo siguiente en Dynamics 365 FnO:

  1. Navegar a:

     • Crédito y cobros → Configuración → Configuración de gestión de créditos y cobros

  2. Crear un grupo de bloqueo y definir la configuración predeterminada deseada (por ejemplo: sin bloqueos, o con bloqueos específicos en confirmación, entrega o facturación).

  3. Asignar este grupo de bloqueo predeterminado al grupo de clientes o configurar mediante políticas específicas para aplicarlas automáticamente al crear nuevos clientes.

  ---

  En resumen:
  Sí, la gestión del crédito y cobros cambió sustancialmente en Dynamics 365 FnO. Ahora está mucho más orientada a reglas específicas, políticas personalizables y procesos automatizados, mientras que AX 2012 R3 era mucho más sencillo y limitado.
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