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Hola,

Tendran algun comentario?

 

Muchas gracias!

hace 2 años

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Hola Aldo, al leer Módulo de Ventas y Marketing con la entidad clientes potenciales, realmente estás hablando de CRM o de AX? Para cargarlo te recomiendo utilizar DMF o DataPackage según la versión ERP. Si es Dynamics CRM, yo no tengo el conocimiento para contestarte. Un saludo.

hace 2 años

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Hola Aldo, 

Tienes la documentación oficial para la importación de Leads aquí: https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/admin/import-data-all-record-types

En todo caso, otras opciones podrían ser:

1) Abrir la vista con Excel Online, y hacer copy/pase de los nuevos registros, y darle al botón de importar (solo para online)

2) Desarrollo de paquetes con Kingswaysoft (SQL Server Integration Services). Esto te servirá si tienes cargas mas complejas o si tienes que hacer transformaciones de datos al cargar.

un saludo

hace 2 años

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