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Hoal fausto, 

lamentablemente no hay forma de fusionar los datos de dos organizaciones. Cuando importas una organización, lo que realmente se hace (entre otra cosas) es importar una base de datos completa de SQL Server, que sobreescribe todos los datos.

Para importar datos, puedes exportar/importar ficheros excel, pero no es tan sencilla, deberás tener mucho cuidado con las entidades relacionadas (referencias) y probablemente debas hacer transformaciones o normalizaciones de datos para importarlo correctamente. Esto sería propiamente un proyecto de migración, te recomiendo utilizar paquetes de ETL de SQL Server Integration Services (SSIS) con el AddOn de Kingswaysoft.

un abrazo! 

hace 17 días

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Muchísimas gracias, Demian Adolfo. Bueeeno, habrá que buscarse las vueltas y evaluar lo necesario de esas 40 actividades... Creo que voy a hacer carga normalizada de contactos y de clientes, ofertas y oportunidades y habrá que dejar las actividades al margen...

Saludos!!!

 

hace 17 días

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Ojo con Ofertas y Oportunidades, ya que si tienes líneas de productos, tendrás que migrar también todo el catálogo con sus listas de precios, unidades de medidas....

Casi seguro que para una integración mas compleja necesites algun automatismo, sino con la importación estándar es posible que se complique mas.

 

hace 17 días

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Muchas gracias por la puntualización. Entiendo que no es sencillo, dado que las actividades no son un tipo de registro único sino que se muestra una vista agregada, combinando correos, citas y demás... ¿No sabrías de alguna fuente que consultar para obtener exactamente la query que emplea para poder testear mi descarga agregada, después disgregarla por tipos y hacer una importación tipo de registro a tipo de registro? 

Una vez más, ¡muchísimas gracias y gracias por adelantado! 

hace 16 días

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Hola de nuevo, 

creo que lo mejor es mirar la documentación de Microsoft que lo explica bastante bien en profundidad: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/developer/activity-entities

abrazo!

hace 16 días

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